บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC “ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำและส่งมอบ Living Solutions เพื่อทุกเช้าที่ดี” ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกรายที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 2,500 ล้านบาท ท่ามกลางความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีเข้ามาตั้งแต่ปลายปี 2566 ตอกย้ำความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทย
นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.06% และ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.43% เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันประสงค์ลงทุนในหุ้นกู้มากกว่า 1.5 เท่า จากยอดที่มีการจัดสรรไว้ เมื่อรวมกับความต้องการจากผู้ลงทุนรายใหญ่ ทำให้มีความต้องการลงทุนรวมเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 2,500 ล้านบาท โดยบริษัทฯวางแผนจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ คือ เพื่อนำไปใช้คืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไป
“ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชน ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทุกรายยังให้การตอบรับดีมากๆ แสดงให้เห็นถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในตลาดที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงระดับบน ตลอดจนรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ และสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร ที่มีส่วนสำคัญให้การเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จ” นายอรรถพล กล่าวสรุป
