บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (“CPF”) ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ใน 17 ประเทศทั่วโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 5 ปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ “A” เสนอขายผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่ง
ทั้งนี้รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยและวันจองซื้อที่แน่นอนจะประกาศให้ทราบภายหลัง โดยหุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 สะท้อนถึงสถานะความเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับโลก ตลอดจนการมีฐานการผลิตที่กระจายตัวอยู่ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงการมีสินค้าและตลาดที่หลากหลาย
สถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้ความเห็นว่า หุ้นกู้ CPF ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ และมีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐาน ทำให้หุ้นกู้ CPF เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง
ในส่วนของผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2567 CPF มีรายได้จากการขายจำนวน 142,703 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 7,309 ล้านบาท ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน เป็นผลจากราคาสุกรในหลายประเทศปรับตัวดีขึ้น และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ปรับตัวลดลงจากการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพดีขึ้น และราคาวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ปรับตัวลดลง ขณะที่ผลการดำเนินงานช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 มีรายได้จากการขาย 432,238 ล้านบาท เป็นรายได้จากกิจการต่างประเทศ 63%รายได้จากกิจการในประเทศ 37% กำไรสุทธิ 15,386 ล้านบาท
CPF เป็นผู้ผลิตด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร มีฐานการผลิตใน 17 ประเทศทั่วโลก เป็นผู้ค้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารไปกว่า 50 ประเทศ ครอบคลุม 5 ทวีป โดยจำแนกประเภทธุรกิจหลักได้เป็น 3 ประเภท คือ 1). ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 2). ธุรกิจเลี้ยงสัตว์และแปรรูป (Farm and Processing) และ 3). ธุรกิจอาหาร (Food) โดยมีเป้าหมายเป็น “ครัวของโลก”
บริษัทมีแนวทางดำเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรมผ่านการบูรณาการเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและดูแลสิ่งแวดล้อมรอบด้าน มุ่งหาแนวทางในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและคุณค่า พร้อมกับดูแลห่วงโซ่อุปทานให้เติบโตไปด้วยกัน ที่เรียกว่า “นวัตกรรมความยั่งยืน หรือ Sustainovation”
ล่าสุด CPF คว้ารางวัลระดับสากล 6 รางวัล ความเป็นเลิศด้านการตลาดแห่งปี 2024 (Marketing Excellence Awards 2024) จากผลงานแคมเปญ ‘ไก่ไทยจะไปอวกาศ’ อันโดดเด่นในระดับนานาชาติ เหรียญทอง The Southeast Asia Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2024 หรือ SEA MIKE Award ประจำปี 2567 และรางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทนระดับภูมิภาค ASEAN Energy Project Awards 2024 เสริมด้วย “The Foodfellas” บริษัทในกลุ่มซึ่งดำเนินการในสหราชอาณาจักร กับรางวัล Technical Partnership Award จาก Sysco Corporation นอกจากนี้ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บก ปักธงชัย และศรีราชา ยังได้รับมาตรฐาน Global G.A.P. ระบบความปลอดภัยอาหารสัตว์ สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) จาก Control Union (Thailand) Company Limited ซึ่งเป็นองค์กรแรกของประเทศไทยอีกด้วย
นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก เช่น FTSE4Good MSCIESG และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยได้กำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือจองซื้อผ่าน Mobile Application – CIMB Thai
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปฯ Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
หรือจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet โดยศึกษารายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัคร TrueMoney Wallet Application และวิธีการจองซื้อ พร้อมภาพตัวอย่างประกอบโดยสังเขปได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำเรื่องขั้นตอน และวิธีการสมัครจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด
