บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC จัดพอร์ต AWR ให้นักลงทุนเป็นเจ้าของทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ 100% เตรียม REIT IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ผลตอบแทนคาดการณ์ ปี 2570 ที่ 5.44%-6.51% และผลตอบแทนรวม คาดการณ์ที่ 13.39%-14.91% จากการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ มุ่งเป็นการลงทุนคุณภาพสำหรับนักลงทุน พร้อมพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม REIT และเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคอสังหาริมทรัพย์และตลาดทุนไทย
AWR โมเดลการเติบโตอย่างยั่งยืนของ AWC
นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า AWC มุ่งมั่นร่วมพลังสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย ผ่านการสร้างโมเดล Sustainable Growth Platform เต็มรูปแบบด้วย REIT คุณภาพ โดยจัดตั้ง AWR รีทคุณภาพท็อปของเอเชีย เพื่อเชื่อมโยงสินทรัพย์คุณภาพระดับโลกเข้ากับโอกาสการลงทุนระยะยาว และเปิดโอกาสให้นักลงทุนร่วมเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในทำเลที่หาทดแทนได้ยากของประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศ
โมเดลนี้ AWC จะทำหน้าที่เป็น Development Engine สร้างมูลค่าจากการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสินทรัพย์ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และผลักดันการเติบโตจนสินทรัพย์ดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพและสร้างกระแสรายได้ที่แข็งแกร่งและมั่นคง จากนั้น AWC จะส่งต่อสินทรัพย์ดังกล่าวเข้าสู่ AWR ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ถือครองพอร์ตสินทรัพย์คุณภาพที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง พร้อมศักยภาพในการเติบโตของผลตอบแทนในระยะยาว
บทบาทที่เกื้อหนุนกันของ AWC และ AWR ทำให้สามารถสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสินทรัพย์ การเติบโตของมูลค่าทรัพย์สิน ตลอดจนการส่งมอบผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนแก่ผู้ลงทุนในระยะยาว
โดดเด่นในกลุ่ม REIT ชั้นนำของเอเชีย
เมื่อเปรียบเทียบกับ REIT ชั้นนำในสิงคโปร์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินเดีย และฟิลิปปินส์ AWR โดดเด่นด้วยการเป็นกองทรัสต์ที่ผสานการถือครองสินทรัพย์แบบกรรมสิทธิ์ 100% เข้ากับสิทธิในการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์คุณภาพของ AWC (Evergreen ROFR) ซึ่แบบไม่มีกำหนดระยะเวลา ในการลงทุน 9 โครงการระดับไฮเอนด์ถึงอัลตราลักชัวรี ที่ AWC คัดสรรไว้ รวมประมาณ 3,100 ห้องพัก
หากใช้สิทธิครบทั้ง 9 โครงการ พอร์ตจะขยายเป็นประมาณ 3,747 ห้องพัก และ AWR ยังมีโอกาสเข้าถึงสินทรัพย์คุณภาพในพอร์ตของ AWC ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีอัตราการกู้ยืมเริ่มต้นเพียง 20% มีศักยภาพในการกู้ยืมเพื่อลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติมได้อย่างยืดหยุ่น
และภายใต้โครงสร้างธรรมาภิบาลมาตรฐานสากลที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้ถือหน่วยทรัสต์ และความโปร่งใสในการกำกับดูแล ซึ่งช่วยสนับสนุนโอกาสการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ AWR ยังมีอัตราการกู้ยืมเริ่มต้นเพียง 20% ต่ำกว่า REIT ส่วนใหญ่ในกลุ่ม สะท้อนความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและความยืดหยุ่นในการรองรับการเติบโตในอนาคต
ผนึก 11 สถาบันการเงินชั้นนำทั้งไทยและระดับโลก
11 สถาบันการเงินชั้นนำทั้งในประเทศ และระดับโลก ได้แก่ BofA Securities, Morgan Stanley, DBS, Mizuho, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทยธนชาต และธนาคารยูโอบี ผนึกกำลังร่วมเปิดช่องทางเชื่อมเครือข่ายผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมการเข้าลงทุน AWR REIT IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย นับเป็นพลังในการนำ AWR รีทคุณภาพมาตรฐานระดับท็อปของภูมิภาคสู่นักลงทุนคุณภาพทั่วโลก ร่วมส่งเสริมตลาดทุนและอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทยอย่างยั่งยืน
5 ทรัพย์สินคุณภาพระดับโลกในโลเคชั่นที่หาไม่ได้
Lifestyle Commercial Property ตึก เอ็มไพร์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บนโลเคชั่นท็อปสุดของประเทศที่เป็นจุดหมายสำคัญของภาคธุรกิจ สร้างจุดแข็งเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วย EA Rooftop at The Empire จุดหมายปลายทางด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ รวมถึง EA Wellness Club ที่จะช่วยดึงดูดกลุ่มลูกค้า เวลเนสคุณภาพซึ่งกำลังเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่ Co-Living แห่งแรกและแห่งเดียวที่สร้างการเติบโตด้วยพื้นที่การทำงานที่เชื่อมไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกัน เติบโตด้วยพลัง Ecosystem ที่สร้างประสบการณ์และมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เช่า อาทิ สิทธิประโยชน์และการเข้าถึงโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ AWC ทั่วประเทศ
กลุ่ม Ultra Luxury Wellness Destinations บันยันทรี เกาะสมุย และบันยันทรี กระบี่ รีสอร์ทเวลเนส ระดับอัลตร้าลักชูรี่บนโลเคชั่นที่โดดเด่นและหายาก ทั้งภูเขาที่โอบล้อมหาดส่วนตัวที่ยาวที่สุด พร้อมมอบประสบการณ์การเข้าพักด้วยห้องพักที่เปิดรับวิวทะเลได้อย่างเต็มที่ และสปา Hydrotherapy ที่รวบรวมประสบการณ์ด้านเวลเนสไว้อย่างครบครันทั้งในสมุยและกระบี่
Friends and Families Luxury Destinations มีเลีย เกาะสมุย และ แมริออท พัทยา รีสอร์ทลักชูรี่สำหรับกลุ่มครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ที่มอบประสบการณ์การพักผ่อนผ่านกิจกรรมทางน้ำที่โดดเด่นแตกต่าง พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มในจุดหมายปลายทางชั้นนำของสมุยและพัทยา
คาดผลตอบแทนรวม ปี 2570 อยู่ที่ 13.39%-14.91%
นางวัลลภา กล่าวว่าสินทรัพย์ทั้ง 5 แห่งเป็นกรรมสิทธิ์ 100% (Freehold) ที่ผู้ลงทุนมีส่วนเป็นเจ้าของในมูลค่าทรัพย์สินอย่างเต็มรูปแบบ มูลค่าการลงทุนเริ่มต้นไม่เกิน 51,388 ล้านบาท สร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและเติบโต พร้อมผลตอบแทนคาดการณ์ ปี 2570 ที่ 5.44%-6.51% โดยเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงจากการสิ้นสุดสัญญาเช่าที่ดิน พร้อมเปิดโอกาสให้ได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่ดินและสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าดังกล่าวช่วยสนับสนุนการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) และเพิ่มความสามารถในการกู้ยืมเพื่อรองรับการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มในอนาคต คาดการณ์ผลตอบแทนรวม ปี 2570 ที่ 13.39%-14.91%พร้อมศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ยั่งยืน
อีกทั้ง AWR ได้วางโครงสร้างธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน ผ่านกลไกการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่ยั่งยืน โครงสร้างธรรมาภิบาลมีกรรมการอิสระสูงถึง 60% และกลไก Golden Share เพื่อรักษาผลประโยชน์และสร้างความโปร่งใสแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
“ สินทรัพย์โรงแรมทุกแห่งมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยในไตรมาส 1 ปี 2569 มีรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPAR) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดในกลุ่มเดียวกันทั้งหมด ขณะที่ EBITDA ของพอร์ตเติบโตประมาณ 20% ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สะท้อนความสามารถในการสร้างรายได้และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของสินทรัพย์ในพอร์ต”
ซื้อ-ขายคล่อง กองทรัสต์ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทย
นางวัลลภา กล่าวว่า ภายหลังการเสนอขาย AWR จะเป็น REIT IPO ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย มีสัดส่วนหน่วยทรัสต์หมุนเวียนในตลาด (Free Float) ประมาณ 72% คิดเป็นมูลค่าราว 31,088 ล้านบาท สะท้อนสภาพคล่องในการซื้อขายที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ AWC จะถือหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 28% เพื่อสะท้อนผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับผู้ถือหน่วยทรัสต์ในระยะยาว
นอกจากนี้ AWR ยังได้รับประโยชน์จากรากฐานด้านความยั่งยืนของ AWC ซึ่งได้รับการจัดอันดับ ESG ในระดับสูงสุดจากสถาบันชั้นนำ ได้แก่ SET ESG Rating ระดับ AAA, MSCI ESG Rating ระดับ AAA และ S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) กลุ่ม Top 1% ประจำปี 2569 สะท้อนมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืนในระดับสากล พร้อมโอกาสได้รับการพิจารณาเข้าสู่ดัชนีความยั่งยืนและดัชนีอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก เช่น FTSE EPRA และ Nareit ซึ่งช่วยขยายการเข้าถึงฐานนักลงทุนสถาบันและกองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนอย่างยั่งยืนในอนาคต
#AWC #AWR #AWRREIT #BuildingBetterFuture
